Odbicie zapasów po wyprzedaży, w centrum uwagi zyski.

Kontrakty terminowe na akcje w Europie i USA rosły wraz z przeniesieniem uwagi z napięć na Bliskim Wschodzie na zyski spółek i dane ekonomiczne, które pozwoliły uzyskać wgląd w kierunek polityki banku centralnego.

Kontrakty na giełdzie Euro Stoxx 50 wzrosły o 0,4%, podczas gdy kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o podobną wielkość po tym, jak amerykański wskaźnik zanotował najgorszy tydzień od marca 2023 r. Wskaźniki referencyjne w całej Azji odrobiły część zeszłotygodniowego spadku, gdy inwestorzy uspokoili się, że nie ma dalszej eskalacji Iran po odwetowym ataku Izraela.

Popyt na bezpieczne przystanie osłabł po tym, jak w zeszłym tygodniu inwestorzy zostali załamani napięciami na Bliskim Wschodzie, a także jastrzębimi komentarzami urzędników Rezerwy Federalnej wskazującymi na niechęć do obniżek stóp procentowych w najbliższej przyszłości. Spadły zarówno ropa, jak i złoto. Indeks dolara Bloomberga spadł o 0,1%, podczas gdy rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła o trzy punkty bazowe.

„Dzisiaj rano obserwujemy ożywienie w obliczu zmniejszania się ryzyka geopolitycznego” – powiedział Kyle Rodda, starszy analityk rynku w Capital.com w Melbourne. „To posunięcie w zasadzie prostuje rachunki i pozwala rynkom wrócić do skupienia się na podstawach makroekonomicznych i korporacyjnych”.

Akcje spółek z Chin kontynentalnych spadły, ponieważ pożyczkodawcy w tym kraju utrzymali podstawowe stopy procentowe kredytów na stałym poziomie. Indeks Hang Seng osiągnął lepsze wyniki, a dodatkowe środki podjęte przez władze chińskie miały na celu wzmocnienie statusu miasta jako centrum finansowego.

Akcje azjatyckich chipów spadły w poniedziałek po tym, jak Nvidia spadła o 10% podczas sesji w USA, przyczyniając się do ponad 2% spadku indeksu Nasdaq 100.

Inwestorzy ponownie kalibrują swoje pozycje po solidnej serii danych z USA, które zmusiły Fed do przestawienia zegara w momencie pierwszej obniżki stóp procentowych. Wydruki danych w dalszej części tygodnia prawdopodobnie pomogą w dopracowaniu założeń politycznych, biorąc pod uwagę zarówno wzrost gospodarczy w USA, jak i preferowaną przez Fed miarę inflacji.

Inwestorzy muszą także wziąć pod uwagę dużą liczbę aukcji obligacji skarbowych, co będzie głównym sprawdzianem tego, czy rentowności osiągnęły najwyższy poziom w tym roku.

Wyższe niż oczekiwano stopy procentowe w warunkach utrzymującej się inflacji są postrzegane przez uczestników rynku i obserwatorów jako największe zagrożenie dla stabilności finansowej, stwierdził Fed w opublikowanym w piątek półrocznym Raporcie o stabilności finansowej.

Ponad połowa z kohorty „Siedmiu Wspaniałych” megakapitalistów technologicznych ogłosi w tym tygodniu zyski, co pozostawi inwestorów z niepewnością, czy te firmy sprostają wysokim oczekiwaniom stawianym sztucznej inteligencji. „Niemniej jednak może to dać uczestnikom rynku możliwość wypatrywania jakichkolwiek oznak słabości w rajdach, aby sprzedać wszystko”.

„W tym tygodniu zaprezentujemy mnóstwo zysków dużych firm technologicznych, co zwykle zaniża oczekiwania co do zysków” – powiedział Jun Rong Yeap, strateg rynkowy w IG Asia.

Zyski siedmiu spółek o największym wzroście z indeksu S&P 500 — Apple Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Nvidia , Meta Platforms Inc. i Tesla Inc. — mają wkrótce wzrosnąć o 38% Według Bloomberg Intelligence w pierwszym kwartale. Po ich wyłączeniu oczekuje się, że pozostałe zyski indeksu referencyjnego skurczą się o 3,9%.

W tym tygodniu zostaną opublikowane odczyty inflacji w Australii i Malezji. Bank Indonezja podejmie decyzję polityczną w chwili, gdy waluta znajdzie się pod presją, kiedy mają nastąpić zyski spółki Caterpillar, która jest liderem światowego wzrostu.

Source: https://buystocks.co.uk/news/stocks-rebound-after-selloff-earnings-in-focus/