Arm SoftBanku dąży do wyceny na poziomie ponad 52 miliardów dolarów w ramach ogromnej oferty publicznej w USA

Oddział SoftBank Group w swojej pierwszej ofercie publicznej stara się o wycenę na ponad 52 miliardy dolarów, gdyż projektant chipów zmierza ku prawdopodobnie największemu w tym roku wejściu na giełdę.

SoftBank oferuje 95,5 miliona akcji depozytowych amerykańskiej spółki z siedzibą w Cambridge w cenie od 47 do 51 dolarów za sztukę i ma zamiar zebrać do 4,87 miliarda dolarów z górnej półki, jak wynika z we wtorek złożonego wniosku regulacyjnego.

Niedawna transakcja japońskiego konglomeratu dotycząca nabycia 25% udziałów w Arm, których jeszcze nie posiadała, od jednostki Vision Fund, wyceniła projektanta chipów na 64 miliardy dolarów.

Jak podano we wniosku, SoftBank będzie właścicielem 90,6% akcji zwykłych Arm po zamknięciu oferty.

Powrót Arma na rynki publiczne będzie kamieniem milowym dla SoftBank, ponieważ pozyskał on kilka znanych marek technologicznych jako inwestorów w firmie, której projekty zasilają ponad 99% smartfonów na świecie.

Oczekuje się, że notowanie ożywi rynek IPO na całym świecie i zachęci inne start-upy do kontynuowania swojej oferty, ponieważ sukces Arm sygnalizuje powrót apetytu inwestorów na szybko rozwijające się spółki technologiczne.

Reuters po raz pierwszy poinformował o przedziale cenowym proponowanym przez SoftBank na IPO w sobotę. Źródła podają również, że prawdopodobnie mógłby podnieść ten przedział przed cenami IPO, jeśli popyt ze strony inwestorów okaże się silny.

Arm pozyskał wielu swoich głównych klientów jako inwestorów w ramach swojej oferty publicznej, w tym Apple, Nvidia, Alphabet , Advanced Micro Devices (AMD), Intel i Samsung Electronics.

Obecny zakres SoftBanku odzwierciedla spadek wyceny Arm w porównaniu z umową Vision Fund z zeszłego miesiąca, jednak zainteresowanie pierwszą ofertą publiczną pozostaje duże, napędzane chęcią klientów do rozszerzenia relacji handlowych z Arm i dopilnowania, aby rywale nie zyskali przewagi.

Wśród klientów Arm znajdują się najwięksi światowi giganci technologiczni. Generuje dużą część swoich przychodów z opłat licencyjnych, opartych albo na średniej cenie sprzedaży chipa opartego na technologii Arm klienta, albo na stałej opłacie za chip.

W roku zakończonym 31 marca sprzedaż Arm spadła do 2,68 miliarda dolarów, głównie na skutek spadku globalnych dostaw smartfonów.

Głównymi gwarantami oferty są Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase i Mizuho Financial Group.

Arm, który zaprosił do pierwszej oferty publicznej łącznie 28 banków, nie wybrał tradycyjnego banku z „lewicą wiodącą” i równomiernie podzieli opłaty gwarancyjne pomiędzy cztery największe banki.

Arm zamierza handlować na rynku Nasdaq Global Select Market pod symbolem „ARM”.

Source: https://buystocks.co.uk/news/softbanks-arm-aims-for-over-52-billion-valuation-in-huge-us-ipo/