Rynki azjatyckie rozpoczynają ważny miesiąc ostrożnie, oczekiwane są dane o zatrudnieniu w USA.
Rynki azjatyckie rozpoczęły prawdopodobnie przełomowy miesiąc ostrożnie. W piątek akcje zanotowały spadki, a rentowność obligacji skarbowych zbliżyła się do trzymiesięcznych maksimów. Inwestorzy czekają na dane o zatrudnieniu w USA, choć obniżka stóp procentowych w przyszłym tygodniu jest już w dużej mierze przesądzona.
Inwestorzy czekają na piątkowy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem, przed wtorkowymi wyborami prezydenckimi w USA i posiedzeniem Rezerwy Federalnej, które odbędzie się dzień później.
Ceny ropy Brent wzrosły o prawie 2% do 74,13 dolarów za baryłkę, po doniesieniach, że Iran przygotowuje w najbliższych dniach odwetowy atak na Izrael z terytorium Iraku. [O/R]
Po nocnej wyprzedaży kontrakty terminowe na Nasdaq wzrosły o 0,3% dzięki 5,3% wzrostowi Amazon po zamknięciu giełdy, co zwiększyło kapitalizację rynkową o 104 mld USD. Gigant technologiczny odnotował zysk w trzecim kwartale powyżej szacunków Wall Street, czemu sprzyjała korzystna sprzedaż detaliczna.
Borykający się z problemami Intel również zaskoczył optymistycznymi prognozami przychodów, dzięki czemu jego akcje wzrosły o 7% po zamknięciu sesji.
W Azji najszerszy indeks akcji spółek z regionu Azji i Pacyfiku (poza Japonią) MSCI spadł o 0,3% i stracił 1,9% w skali tygodnia.
Nikkei w Tokio spadł o 2,1%, ponieważ silniejszy jen przyćmił perspektywy japońskich eksporterów. Jen utrzymał się na poziomie 152,06 za dolara, zyskując około 1% w ciągu nocy, ponieważ mniej gołębie komentarze prezesa Banku Japonii Kazuo Uedy pozostawiły otwarte drzwi do podwyżki stóp procentowych na koniec roku. [.T]
Chińskie spółki blue chip wzrosły o 0,1%, a indeks Hang Seng w Hongkongu wzrósł o 0,4% po tym, jak prywatne badanie wykazało, że w październiku aktywność produkcyjna w Chinach powróciła na ścieżkę wzrostu.
W ciągu nocy akcje Meta Platforms, właściciela Facebooka, spadły o 4%, a Microsoft o 6%, mimo że obie firmy pobiły szacunki zysków. Inwestorzy obawiali się, że rosnąca sztuczna inteligencja może uderzyć w ich zyski.
O ile nie pojawi się jakaś niespodzianka w raporcie o zatrudnieniu w USA, obniżka stóp procentowych przez Fed o ćwierć punktu procentowego jest w 94% uwzględniona w cenach, po tym jak dane pokazały, że konsumpcja w USA utrzymuje się na zdrowym poziomie, a wskaźniki inflacji wskazują na słabnącą presję cenową.
Ekonomiści przewidują, że gospodarka USA przyciągnie 113 000 nowych miejsc pracy w październiku, choć ryzyko jest raczej optymistyczne, biorąc pod uwagę, że badanie sektora prywatnego wykazało znaczny wzrost zatrudnienia, a liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych okazała się niższa od oczekiwanej.
Goldman Sachs przewiduje jednak, że w październiku powstanie zaledwie 95 tys. nowych miejsc pracy, a TD Securities prognozuje wzrost o zaledwie 70 tys.
„Huragany i strajk Boeing to hasło przewodnie października, a spodziewamy się, że ta kombinacja wstrząsów mocno zniekształci dane dotyczące zatrudnienia w tym miesiącu. Jednak pod tym względem dane o wysokiej częstotliwości wskazywały już na wolniejszy miesiąc zatrudnienia niż we wrześniu” – napisali analitycy z TD Securities w notatce.
Na rynku walutowym funt utrzymywał się blisko 2,5-miesięcznego minimum na poziomie 1,2891 USD, a rentowność brytyjskich obligacji wzrosła, gdyż inwestorzy uznali, że nowy budżet rządu brytyjskiego spowoduje wzrost inflacji i spowolni tempo obniżania stóp procentowych przez Bank Anglii.
Rentowności obligacji skarbowych oscylowały w pobliżu trzymiesięcznych maksimów. Rentowności dwuletnich obligacji wzrosły w tym tygodniu o 7 punktów bazowych do 4,1702%, nieznacznie poniżej ich trzymiesięcznego maksimum 4,2180%, podczas gdy rentowności 10-letnich obligacji referencyjnych wzrosły w tym tygodniu o 5 punktów bazowych do 4,2840%.
Ceny złota spadły w ciągu nocy o 1,5% i ostatnio utrzymywały się na poziomie 2745,69 USD za uncję.
