Giełda w Azji spada z powodu obaw związanych z wyborami w USA; zyski Tesli napawają optymizmem.
Akcje azjatyckie spadły w czwartek, podczas gdy dolar utrzymywał się blisko trzymiesięcznych maksimów, a rentowność w USA wzrosła, ponieważ niepewność co do wyniku wyborów w USA utrzymywała rynki w napięciu. Jednak prognozowane zyski Tesli zapewniły inwestorom pewien komfort.
Połączenie wyższych rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, niepewności związanej z wyborami w USA i rosnących zakładów, że Rezerwa Federalna może być bardziej powściągliwa w swoim tempie łagodzenia nastrojów ryzyka. Do nerwów na rynku przyczynia się rosnące oczekiwanie możliwego powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu.
Akcje Tesla wzrosły o 12% w notowaniach posesyjnych po tym, jak producent pojazdów elektrycznych poinformował o solidnych zyskach w trzecim kwartale i zaskoczył analityków prognozą wzrostu sprzedaży o 20-30% w przyszłym roku.
Kontrakty terminowe na Nasdaq wzrosły o 0,5%, a kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0,2%. Akcje amerykańskie spadały przez trzy dni z rzędu, a duże straty odnotowały akcje technologiczne tzw. Magnificent Seven przed wynikami zysków. Nvidia na przykład spadła o prawie 3%.
W Azji tokijski Nikkei odrobił wcześniejsze straty i wzrósł o 0,2%. Najszerszy indeks akcji spółek z regionu Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii) MSCI spadł o 0,3%, będąc pod presją spadków cen akcji chińskich.
Indeks Hang Seng w Hongkongu spadł o 1,3%, a wartość chińskich blue chipów spadła o 0,8%.
„Podczas gdy fundamenty są solidne i wszystko inne pozostaje niezmienne, będzie to wspierać kontynuację tego rynku byka, krótkoterminowe ryzyko zdarzeń dopiero teraz odzwierciedla się w cenach aktywów, a inwestorzy wykorzystują okazję, aby zrealizować zyski i przejść na gotówkę” – powiedział Kyle Rodda, starszy analityk w Capital.com.
Co być może jeszcze bardziej niepokojące, rentowność amerykańskich obligacji stale rośnie – rentowność 10-letnich obligacji skarbowych, będących punktem odniesienia, wzrosła w tym tygodniu o 16 punktów bazowych do 4,23%, niewiele od swojego trzymiesięcznego maksimum na poziomie 4,260%.
Podczas gdy rentowność obligacji amerykańskich utrzymywała się na stabilnym poziomie na początku sesji azjatyckiej, obligacje regionalne kontynuowały wyprzedaż, a kontrakty terminowe na 10-letnie obligacje australijskie spadły trzeci dzień z rzędu, osiągając cenę 95,50, najniższą od maja.
Tiffany Wilding, ekonomistka PIMCO, przestrzegła inwestorów przed doszukiwaniem się głębszych podstaw w ostatnim wzroście rentowności obligacji, argumentując, że historyczne wzorce wskazują, iż zmiana rentowności 10-letnich obligacji miesiąc po pierwszej obniżce stóp procentowych przez Rezerwę Federalną nie stanowi spójnego sygnału co do skali dalszych obniżek.
Mimo wszystko, silne dane ekonomiczne sprawiły, że traderzy zaczęli się zastanawiać, czy Fed może sobie pozwolić na zbyt głębokie cięcie stóp na każdym z dwóch pozostałych posiedzeń w tym roku. Swapy oznaczają jedynie 40 punktów bazowych łagodzenia w tym roku.
Wyższe rentowności utrzymały dolara w pobliżu jego trzymiesięcznego szczytu. Wzrósł o 1,1% w stosunku do jena w nocy, przekraczając kluczowy poziom 153, ale ostatni raz był na poziomie 152.655.
Jen osłabił się na całej linii po tym, jak gubernator Banku Japonii Kazuo Ueda powiedział, że nadal potrzeba czasu, aby osiągnąć cel inflacyjny banku centralnego. Zarówno euro, jak i dolar australijski osiągnęły trzymiesięczne maksima na jenie w nocy. [FRX/]
Wzrost dolara zahamował gwałtowny wzrost cen złota, które spadły o ponad 1% w ciągu nocy z rekordowego poziomu 2758,37 USD za uncję. Jednak w czwartek wzrosło o 0,2% do 2723,44 USD.
Ceny ropy naftowej, które spadły w związku ze wzrostem zapasów tego surowca w USA, odrobiły część strat – kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 1% do 75,72 dolarów za baryłkę.
