Indeksy spadają, rentowność rośnie, ceny ropy rosną przed publikacją wyników finansowych i nowymi danymi ekonomicznymi.
Giełda amerykańska w poniedziałek spadła z niemal rekordowych poziomów, a wszystkie trzy główne średnie kroczące spadły o około 1%.
W poniedziałek kilka czynników ryzyka spowodowało spadki cen akcji, w tym wzrost stóp procentowych i cen ropy naftowej, rosnąca siła huraganu Milton i negatywne informacje na temat akcji kilku spółek technologicznych o dużej kapitalizacji.
Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła w poniedziałek powyżej 4%, co stanowi najwyższy poziom od około dwóch miesięcy. Piątkowa publikacja raportu o wrześniowym zatrudnieniu wywołała wzrost rentowności.
Silniejszy niż oczekiwano raport o zatrudnieniu poza rolnictwem pokazał, że pracodawcy dodali 254 000 miejsc pracy w zeszłym miesiącu, miażdżąc szacunki na poziomie około 150 000. Stopa bezrobocia również nieznacznie spadła do 4,1%.
Tymczasem ceny ropy naftowej w poniedziałek nadal rosły, zwiększając się o około 4%, ponieważ napięcia na Bliskim Wschodzie nadal rosły w pierwszą rocznicę ataku Hamasu na Izrael.
Wzrost cen ropy naftowej i lepsze dane o zatrudnieniu podsycają obawy o potencjalny wzrost inflacji, co oznaczałoby mniejszą liczbę obniżek stóp procentowych ze strony Rezerwy Federalnej.
„Po piątkowym silnym raporcie o zatrudnieniu konsensus może zmienić się na ‘bez pośpiechu, by dalej łagodzić’ jesienią. Nie możemy wykluczyć, że ‘wyższe wzrosty na dłużej’ powrócą tej zimy. Jesteśmy w obozie, który nie zamierza nic robić przez resztę tego roku” – powiedział Yardeni Research w notatce w poniedziałek.
Ostatecznie analityk Wells Fargo obniżył rating akcji Amazon o około 3%, a akcje Alphabet spadły o 2% po tym, jak sędzia nakazał firmie otwarcie sklepu z aplikacjami na większą konkurencję, co przyznało zwycięstwo Epic Games.
Inwestorzy skierują swoją uwagę na sezon wyników finansowych, który rozpocznie się w tym tygodniu od publikacji wyników PepsiCo we wtorek, a następnie pierwszych wyników największych banków w piątek.
Wreszcie, wrześniowy raport CPI również ma zostać opublikowany w ten czwartek. Ekonomiści spodziewają się, że indeks CPI wzrośnie o 2,3% rok do roku we wrześniu, w dół z 2,5% w sierpniu. Analitycy Bank of America zauważają, że pozytywne zaskoczenie w poprzednim miesiącu w odczycie inflacji może wprawić akcje w ruch kolejki górskiej w tym tygodniu.
