Bessent wybrany na stanowisko Sekretarza Skarbu USA.

Rynki światowe przyjęły z zadowoleniem wybór w poniedziałek menedżera funduszy Scotta Bessenta na stanowisko Sekretarza Skarbu USA, wyrażając nadzieję, że może on ograniczyć poziom zadłużenia, podczas gdy spadające rentowności ciążyły dolarowi, a towary takie jak złoto i ropa naftowa traciły na wartości.

Wydawało się, że Wall Street rozpocznie sesję wzrostami po tym, jak Donald Trump wybrał Bessenta, zwolennika polityki fiskalnej, na stanowisko Sekretarza Skarbu. Decyzja ta, jak się wydaje, została dobrze przyjęta przez rynki.

O godzinie 12:14 GMT indeks Dow E-minis 1YMcv1 wzrósł o 297 punktów, czyli 0,67%, indeks S&P 500 E-minis EScv1 wzrósł o około 30 punktów, czyli 0,5%, a indeks Nasdaq 100 E-minis NQcv1 wzrósł o prawie 120 punktów, czyli 0,56%.

Główny indeks giełdowy w Europie osiągnął w poniedziałek dwutygodniowy szczyt, co było efektem nominacji Bessenta i komentarzy głównego ekonomisty EBC na temat łagodzenia polityki pieniężnej, chociaż kredytodawcy UniCredit i Commerzbank zanotowali spadek z powodu wykupów.

Paneuropejski indeks STOXX 600 ostatnio spadł o 0,1%, we Frankfurcie i Londynie odnotowano wzrost o około 0,1%, a w Paryżu spadek o 0,1%.

Włoski bank UniCredit CRDI.MI stracił 3,5% po niespodziewanej ofercie sprzedaży wszystkich akcji o wartości 10 miliardów euro (10,45 miliarda dolarów) mniejszemu krajowemu rywalowi Banco BPM BAMI.MI, którego akcje wzrosły o 2,6%.

Akcje Commerzbank CBKG.DE spadły o 5,6%, co obciążyło indeks bankowy, ponieważ inwestorzy oceniali wpływ transakcji Unicredit z Banco BPM na prawdopodobną ofertę wykupu niemieckiego pożyczkodawcy.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o około 4 punkty bazowe do 4,36%, a dolar osłabił się wobec jena o 0,2% do 154,52.

Kurs funta wzrósł o 0,2% do 1,2558 dolara, natomiast euro umocniło się względem amerykańskiej waluty o 0,5%.

„Rynek uważa, że Bessent jest kandydatem w «pewnych rękach»” — powiedział strateg Societe Generale Stephen Spratt, co było ulgą, ponieważ ryzyko bardziej nietypowego wyboru zostało wykluczone przez rynki, a Bessent wspomniał o ograniczeniu zadłużania się USA.

Japoński indeks Nikkei zamknął się wzrostem o 1,30%, podczas gdy chiński indeks blue chip spadł do najniższego poziomu od pięciu tygodni, a akcje w Hongkongu spadły do najniższego poziomu od dwóch miesięcy, ponieważ obawy dotyczące zbliżającej się wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi i rosnące napięcia geopolityczne osłabiły i tak już słabnącą chęć podejmowania ryzyka.

Mianowanie sekretarza skarbu przez prezydenta elekta Trumpa było uważnie obserwowane na rynkach obligacji, ponieważ oczekiwania obniżek podatków, a także taryf i represji imigracyjnych wywołały obawy o inflację i duże deficyty.

W wywiadzie opublikowanym w niedzielę Bessent powiedział dla Wall Street Journal, że priorytetem są zarówno cięcia podatkowe, jak i wydatki.

Bessent powiedział w wywiadzie dla CNBC wcześniej w listopadzie, przed wyborem na stanowisko sekretarza skarbu, że będzie zalecał „stopniowe wprowadzanie ceł”, chociaż jego nominacja dała jedynie niewielkie i krótkotrwałe wzmocnienie juana w Chinach.

PRESJA EURO

Szeroka wyprzedaż zmniejszyła presję na euro, które w tym miesiącu gwałtownie straciło na wartości z powodu obaw o cła Trumpa, pogarszającej się sytuacji gospodarczej i oznak eskalacji wojny między Rosją a Ukrainą.

Bruno Schneller, partner zarządzający Erlen Capital Management w Zurychu, powiedział, że dane europejskie, które mają zostać opublikowane w tym tygodniu, rzucą światło na trajektorię gospodarczą strefy euro.

„Patrząc w przyszłość, utrzymuje się ryzyko zwiększonej zmienności, szczególnie w świetle wstępnych danych o inflacji za listopad z Niemiec, które zostaną opublikowane w czwartek, i z Francji, które zostaną opublikowane w piątek” – powiedział Schneller.

Osiągając poziom 1,0476 dolara, euro odbiło się od najniższego poziomu z ubiegłego tygodnia w ciągu ostatnich dwóch lat, choć nie można było odetchnąć z ulgą.

„To trudne tło utrudnia Europejskiemu Bankowi Centralnemu zachowanie równowagi podczas przygotowań do posiedzenia 12 grudnia” – dodał Schneller.

Oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych przez EBC o 50 punktów bazowych w grudniu gwałtownie wzrosły, a uczestnicy rynku wyceniają obecnie ponad 50-procentową szansę na taki ruch.

Nadchodzący tydzień w USA prawdopodobnie będzie mniej stresujący ze względu na przypadające w czwartek Święto Dziękczynienia w USA, a wielu traderów zapewne spędzi ten weekend w gronie najbliższych.

W środę zostaną opublikowane dane dotyczące wskaźnika PCE i bezrobocia za październik, wraz z najnowszymi szacunkami PKB, a we wtorek spodziewane są protokoły z posiedzenia Rezerwy Federalnej.

Rynki nadal spodziewają się obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w przyszłym miesiącu, choć w ostatnich tygodniach oczekiwania na obniżkę stóp procentowych nieco zmalały.

Bitcoin spadł o 1,26% od niedzieli do 98 138 USD. W piątek osiągnął rekordową wartość 99 830 USD, pośród oczekiwań na bardziej przyjazne otoczenie regulacyjne dla kryptowalut pod rządami Trumpa.

Wzrost wyniósł około 30% od czasu miażdżącego zwycięstwa Trumpa w wyborach 6 listopada, kiedy to wyborcy wybrali do Kongresu grupę prokryptowalutowych ustawodawców.

Ceny ropy naftowej spadły w poniedziałek po 6-procentowym wzroście w ubiegłym tygodniu, ale obawy o podaż, narastające napięcia między mocarstwami zachodnimi a głównymi producentami ropy naftowej – Rosją i Iranem – sprawiły, że ceny utrzymały się na niskim poziomie.

Kontrakty terminowe na ropę Brent ustabilizowały się na poziomie 75,15 USD za baryłkę o godz. 12:24 GMT, podczas gdy kontrakty terminowe na amerykańską ropę West Texas Intermediate spadły o 7 centów do 71,17 USD za baryłkę.

Cena spot złota spadła o około 1% do 2682 dolarów za uncję.

Source: https://buystocks.co.uk/news/world-stocks-bonds-bounce-on-bessent-pick-as-us-treasury-secretary/