Chevron kupi Hess Corp za 53 miliardy dolarów w ramach drugiej mega-fuzji naftowej w ciągu tygodni
W poniedziałek Chevron poinformował, że zgodził się kupić akcje Hessa za 53 miliardy dolarów, co stanowi drugą proponowaną mega-fuzję wśród największych amerykańskich graczy naftowych po tym, jak Exxon Mobil zaoferował na początku tego miesiąca 60 miliardów dolarów na zakup Pioneer Natural Resources.
Proponowana transakcja zwiększa konkurencję między firmą Chevron, drugim producentem ropy i gazu w USA, zaraz za Exxonem, stawiając go w bezpośredniej konkurencji ze swoim większym rywalem w zakresie rozwoju wierceń w powstającej Gujanie.
Transakcja sygnalizuje również plany Chevron dotyczące dalszego zwiększania inwestycji w paliwa kopalne, ponieważ popyt na ropę naftową utrzymuje się na wysokim poziomie, a duzi producenci korzystają z przejęć w celu uzupełnienia zapasów po latach niedoinwestowania.
Chevron zaoferował 1,025 swoich akcji za każdą posiadaną akcję Hessa, czyli 171 dolarów za akcję, co oznacza premię w wysokości około 4,9% w stosunku do ostatniego zamknięcia akcji. Całkowita wartość transakcji, łącznie z długiem, wynosi 60 miliardów dolarów.
Akcje Chevronu przed otwarciem sesji traciły 3%. Analitycy RBC stwierdzili, że byli zaskoczeni momentem zawarcia transakcji i spodziewali się, że firma poczeka na mega-umowę Exxona dla Pioneera.
W wyniku ogromnych odkryć, jakie dokonały się w ostatnich latach, Gujana stała się głównym producentem ropy naftowej, czyniąc z niej jednego z najwybitniejszych producentów w Ameryce Łacińskiej, ustępując jedynie Brazylii i Meksykowi.
Exxon i partnerzy Hess oraz chińska firma CNOOC to jedyni aktywni producenci ropy w kraju. Oczekuje się, że ich projekty osiągną wydobycie 1,2 miliona baryłek dziennie do 2027 roku.
Oczekuje się, że dyrektor generalny Hess Corp, John Hess, dołączy do zarządu Chevron po sfinalizowaniu transakcji około pierwszej połowy 2024 roku.
Oczekuje się, że połączona firma będzie zwiększać produkcję i wolne przepływy pieniężne szybciej i dłużej niż obecne pięcioletnie wytyczne Chevron – podały spółki.
Chevron oświadczył, że po sfinalizowaniu transakcji zamierza zwiększyć swój program odkupu akcji o 2,5 miliarda dolarów do górnej granicy 20 miliardów dolarów rocznie, co będzie oznaką zaufania co do przyszłych cen energii i generowania gotówki.
Goldman Sachs był głównym doradcą Hessa, a Morgan Stanley był głównym doradcą Chevronu.
