Azjatyckie akcje spadają z 32-miesięcznego maksimum, a Japonia rośnie w miarę zmniejszania się ryzyka związanego ze stopami procentowymi.
Azjatyckie akcje spadły w czwartek z 32-miesięcznego szczytu, gdy gorąca zwyżka w Hongkongu zrobiła sobie przerwę, a japoński Nikkei wzrósł, gdyż ryzyko dalszego zacieśniania polityki pieniężnej w tym roku zmalało.
Funt spadł o 0,7% do dwutygodniowego minimum 1,3177 USD po tym, jak gubernator Banku Anglii Andrew Bailey powiedział, że bank centralny może stać się „trochę bardziej agresywny” w kwestii obniżek stóp procentowych, jeśli inflacja nadal będzie spadać. Kontrakty terminowe na FTSE zmniejszyły wcześniejsze straty i ostatnio spadły o 0,1%.
Kontrakty terminowe na indeks EURO STOXX 50 nadal spadają o 0,5%. Kontrakty terminowe na Nasdaq spadają o 0,3%, a kontrakty terminowe na S&P tracą 0,2%.
Kilka rynków azjatyckich, w tym Korea Południowa, Tajwan i Chiny kontynentalne, jest zamkniętych na ten dzień. Największy indeks akcji Azji i Pacyfiku MSCI poza Japonią spadł o 1%, głównie z powodu 1,6% spadku indeksu Hang Seng w Hongkongu.
Nastąpiło to po błyskawicznym wzroście o ponad 30% w ciągu zaledwie trzech tygodni, napędzanym falą chińskich środków stymulujących mających na celu ożywienie słabnącej gospodarki. [.SS]
Nikkei osiągnął najlepszy wynik, rosnąc o 2%, po tym jak nowo wybrany premier Japonii Shigeru Ishiba po spotkaniu z prezesem banku centralnego Kazuo Uedą stwierdził, że kraj nie jest gotowy na kolejne podwyżki stóp procentowych.
Ueda powiedział również, że bank centralny będzie ostrożnie podejmował decyzję o podniesieniu stóp procentowych.
W czwartek głos zabrała również gołębia polityka Banku Japonii, Asahi Noguchi, która stwierdziła, że bank musi cierpliwie utrzymywać luźne warunki pieniężne.
Jen stracił w ciągu nocy 2%, a w czwartek osiągnął najniższy kurs od miesiąca, wynoszący 147,24 za dolara.
„Ogółem rzecz biorąc, sądzę, że jest to kompleksowe wzmocnienie kursu dolara wobec jena, ponieważ moim zdaniem podwyżki stóp procentowych w 2024 r. nie wchodzą w grę… Bardziej prawdopodobne jest, że kolejne zacieśnienie nastąpi dopiero w 2025 r.” — powiedział Tony Sycamore, analityk w IG.
„Myślę, że dolar/jen będzie teraz napędzany przez stronę amerykańską równania. Biorąc pod uwagę fakt, że w tym tygodniu widzieliśmy dobre dane o zatrudnieniu w USA – jeśli jutro okaże się, że dotyczy to również płac poza rolnictwem – dolar/jen może nadal rosnąć w kierunku 149,40, co widzieliśmy w połowie sierpnia”.
Kontrakty terminowe wskazują na mniejsze niż 50% prawdopodobieństwo, że BoJ podniesie stopy procentowe o 10 punktów bazowych do grudnia, podczas gdy stopy procentowe wzrosną z obecnych 0,25% do 0,5% do końca przyszłego roku.
W nocy Wall Street nie odnotowało większych wzrostów, choć rentowność obligacji skarbowych wzrosła po tym, jak raport o zatrudnieniu w sektorze prywatnym potwierdził dobrą kondycję amerykańskiego rynku pracy, zmniejszając ryzyko znacznego spadku danych o zatrudnieniu poza rolnictwem opublikowanych w piątek.
Obligacje w tym tygodniu były wspierane przez przepływy bezpiecznych przystani, ponieważ napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie wzrosły. Izrael powiedział, że ośmiu jego żołnierzy zginęło w walce w południowym Libanie, gdy jego siły wkroczyły do północnego sąsiada w kampanii przeciwko grupie zbrojnej Hezbollah.
Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych zmieniła się nieznacznie i wyniosła 3,652%, natomiast rentowność dziesięcioletnich obligacji pozostała na poziomie 3,792%.
Rynki sugerują, że prawdopodobieństwo, iż Fed obniży politykę pieniężną o kolejne 50 punktów bazowych w listopadzie, wynosi 36%, w porównaniu z prawie 60% w zeszłym tygodniu, a do końca roku wyceniają 70 punktów bazowych złagodzenia polityki pieniężnej.
Na rynkach walutowych euro spadło do 1,1040 USD, tuż powyżej kluczowego wsparcia na poziomie 1,10 USD i niewiele od środowego minimum na poziomie 1,10325 USD, który ostatnio odnotowano 12 września.
Rynki zwiększyły zakłady, że Europejski Bank Centralny obniży stopy procentowe na każdym ze swoich posiedzeń w październiku i grudniu po tym, jak czołowa polityk Isabel Schnabel wyraziła większy optymizm co do możliwości opanowania inflacji.
Ceny ropy wzrosły z powodu obaw, że eskalujący konflikt na Bliskim Wschodzie może zagrozić dostawom ropy z regionu o największej produkcji na świecie. Kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 1,2% do 74,82 USD za baryłkę. [O/R]
Cena złota utrzymywała się blisko rekordowego poziomu 2652,75 dolarów za uncję.
