Akcje rosną przed otwarciem dzięki optymizmowi w zakresie transakcji dłużnych w USA, zarobki Walmart z beczki
Czerwcowe kontrakty terminowe S&P 500 (ESM23) wzrosły o +0,16%, a czerwcowe kontrakty terminowe Nasdaq 100 E-Mini (NQM23) wzrosły dziś rano o +0,21% po tym, jak trzy główne indeksy referencyjne w USA wzrosły w środę, jako nadzieje na porozumienie w sprawie zwiększenia długu USA limit i skok cen akcji banków regionalnych zwiększyły apetyt na ryzyko.
Podczas środowej sesji giełdowej gwałtowny wzrost akcji banków regionalnych poprawił nastroje, na czele z ponad 10-procentowym skokiem w Western Alliance (WAL) po tym, jak odnotował wzrost depozytów w drugim kwartale o ponad 2 miliardy dolarów na dzień 12 maja, uspokajając obawy inwestorów dotyczące ogromnych odpływów . Akcje innych banków regionalnych, takich jak Comerica (CMA), Zions (ZION) i KeyCorp (KEY), odnotowały największe wzrosty procentowe na benchmarkowym indeksie S&P 500. Akcje spółek energetycznych również wspierały krach na szerszym rynku w miarę wzrostu ceny ropy WTI więcej niż +2%. Ponadto Tesla Inc (TSLA) wspiął się ponad +4% i był jednym z największych procentowych zysków na technologicznym Nasdaq 100 po dorocznym spotkaniu akcjonariuszy we wtorek.
Dane ekonomiczne ze środy pokazały, że liczba rozpoczętych budów w USA w kwietniu nieoczekiwanie wzrosła o +2,2% m/m do 1,401 mln, mocniej niż oczekiwano 1,400 mln. W tym samym czasie liczba pozwoleń na budowę w USA, która jest wskaźnikiem przyszłej budowy, wyniosła w kwietniu 1,416 mln, słabiej niż oczekiwano 1,437 mln.
Prezydent Joe Biden i czołowy republikanin Kongresu USA Kevin McCarthy wyrazili w środę swoje zaangażowanie w osiągnięcie porozumienia w sprawie zwiększenia federalnego limitu zadłużenia i zapobieżenia potencjalnie katastrofalnej w skutkach niewypłacalności USA. Przewodniczący Izby Reprezentantów Kevin McCarthy oświadczył w środę, że nie sądzi, aby Stany Zjednoczone spłaciły swój dług, chociaż obie strony nie osiągnęły jeszcze porozumienia. Ponadto Biały Dom potwierdził doniesienia, że Biden skróci swoją podróż do Australii i Papui-Nowej Gwinei i wróci w niedzielę do Waszyngtonu, aby nadzorować rozmowy z Republikanami o pułapie zadłużenia.
Tymczasem duże firmy, takie jak Walmart (WMT), Applied Materials (AMAT) i Ross Stores (ROST), mają dziś ogłosić swoje kwartalne zyski.
Dziś wszystkie oczy zwrócone są na amerykański indeks Philadelphia Fed Manufacturing Index za kilka godzin. Ekonomiści prognozują średnio, że majowy indeks produkcji Philadelphia Fed wyniesie średnio -19,8, w porównaniu do poprzedniej wartości -31,3.
Ponadto inwestorzy prawdopodobnie skupią się na danych dotyczących sprzedaży istniejących domów w USA, które w marcu wyniosły 4,44 mln. Ekonomiści przewidują, że nowa liczba wyniesie 4,30 mln.
Dziś zostaną również opublikowane dane o wstępnej liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Ekonomiści szacują tę liczbę na 254 tys. wobec 264 tys. z zeszłego tygodnia.
Ponadto inwestorzy prawdopodobnie skupią się na przemówieniach prezesa Fed Philipa Jeffersona i prezesa Dallas Fed Lorie Logana, aby uzyskać świeże spojrzenie na trajektorię polityki pieniężnej Fed.
Na rynkach obligacji 10-letnie stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych wynoszą 3,597%, co oznacza wzrost o +0,42%.
Kontrakty futures na Euro Stoxx 50 wzrosły dziś rano o +1,23%, ponieważ uczestnicy rynku byli optymistami co do możliwego przełomu w negocjacjach w sprawie pułapu zadłużenia USA. Zyski w akcjach motoryzacyjnych, technologicznych i bankowych prowadzą do wzrostów całego rynku. Tymczasem wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego Luis de Guindos powiedział w środę, że EBC w większości zakończył kampanię zacieśniania polityki pieniężnej, ale wciąż „jest jeszcze wiele do zrobienia”. W sektorze korporacyjnym Bt Group Plc (BT-A.LN) spadła o ponad -8% po tym, jak największy operator sieci w Wielkiej Brytanii powiedział, że planuje zmniejszyć siłę roboczą nawet o 42% do 2030 r.
Europejska tablica danych gospodarczych jest głównie pusta w czwartek.
Azjatyckie rynki giełdowe ustabilizowały się dziś na zielono. Chiński Shanghai Composite Index (SHCOMP) zamknął się +0,40%, a japoński Nikkei 225 Stock Index (NIK) zamknął się +1,60%.
Chiński Shanghai Composite zamknął się dziś wyżej po dwóch dniach z rzędu strat, gdy inwestorzy kupowali akcje banków i akcji związanych z AI po zalewie słabych danych ekonomicznych, które pokazały, że ożywienie gospodarcze kraju traci impet. Akcje spółek technologicznych notowane w Hongkongu również zyskały w czwartek na wartości, a Grupa Alibaba wzrosła o ponad 2% w stosunku do swoich wyników finansowych. Jednocześnie Nomura obniżył całoroczną prognozę wzrostu w Chinach do 5,5% z 5,9%. Nomura obniżył również prognozę PKB Chin na 2024 r. do 4,2% z 4,4%.
Japoński indeks giełdowy Nikkei 225 zamknął się dziś gwałtownie wyżej, osiągając 20-miesięczne maksimum, ponieważ plany inwestycyjne w branży chipów i rozsądne dane handlowe z kwietnia poprawiły nastroje na rynku. Czwartkowe dane pokazały, że deficyt handlowy kraju zmniejszył się w kwietniu o prawie połowę. Tymczasem premier Fumio Kishida spotkał się w czwartek z szefami największych światowych producentów chipów, aby pobudzić krajowy sektor półprzewodników w Japonii. Dyrektorzy z Micron Technology Inc. do Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. powiedzieli, że rozważą dalsze inwestycje w Japonii. Na tej podstawie akcje producenta sprzętu do testowania chipów Advantest wzrosły o około +8%. Inne akcje chipów również zyskały na wartości, przy czym Tokyo Electron Ltd i Renesas Electronics Corp zyskały ponad +5%. Z innych wiadomości, Sony Group Corp wzrósł o ponad +6% po tym, jak konglomerat powiedział, że rozważa wydzielenie i upublicznienie swojego działu finansowego. Nikkei Volatility, który uwzględnia zmienność implikowaną opcji Nikkei 225, zamknął się na poziomie 3,13% i osiągnął nowe miesięczne maksimum na poziomie 17,78.
„Chociaż eksport zwolnił w porównaniu z poprzednim miesiącem, wynik ten był nadal stosunkowo dobry w porównaniu z innymi krajami północno-wschodniej Azji. Kwietniowe wyniki handlowe dodatkowo potwierdzają naszą opinię, że japońska gospodarka pozostanie na ścieżce ożywienia” – czytamy w nocie ING.
Japoński eksport w kwietniu wyniósł +2,6% r/r, słabiej niż oczekiwano +3,0%.
Japoński import w kwietniu wyniósł -2,3% r/r, słabiej niż oczekiwano -0,3%.
Japoński kwietniowy bilans handlowy wyniósł -432,4 mld, czyli więcej niż oczekiwano -613,8 mld.
