Akcje ADNOC Logistics & Services zbliżają się do Dh3 na liście ADX, wzrost o 50% w ciągu kilku minut
Akcje ADNOC Logistics & Services odnotowały natychmiastowy 50-procentowy wzrost, przekraczając poziom Dh3 w pierwszych minutach notowań na ADX. Najbardziej udane IPO roku na świecie – pod względem nadsubskrypcji – jak dotąd sprzedało swoje akcje po 2,01 Dh.
Jest to szósty podmiot ADNOC notowany na ADX, a poprzedni – ADNOC Gas – wzrósł o 25 procent w dniu otwarcia, zanim osiadł na poziomie około 18 procent.
ADNOC L&S pojawia się po 163-krotnym przekroczeniu liczby subskrypcji i zebraniu 125 miliardów dolarów w tym procesie.
„Do tej pory sześć IPO ADNOC przyciągnęło ponad 385 miliardów dolarów całkowitego popytu, co dodatkowo umacnia pozycję Abu Dhabi jako miejsca docelowego dla globalnego kapitału”, powiedział Khaled Al Zaabi, dyrektor finansowy grupy ADNOC. „Rekordowy debiut rynkowy ADNOC L&S to kolejne niezwykłe osiągnięcie w naszej ciągłej podróży do tworzenia wartości i zapraszamy naszych nowych inwestorów do udziału w naszej ciągłej podróży wzrostu”.
ADNOC L&S zamierza wypłacić stałą dywidendę w wysokości 195 mln USD za drugi kwartał i drugą połowę 2023 r. (równowartość 260 mln USD w ujęciu rocznym). Następnie spodziewa się wzrostu rocznej dywidendy na akcję o co najmniej 5 procent rocznie.
Pod koniec pierwszych 30 minut bycia spółką giełdową, akcje ADNOC L&S kosztowały 2,96 Dh, przy wolumenie 84,7 miliona.
Szerszy indeks ADX spadł o 7,9 procent od początku roku, a lista ADNOC L&S i jej przyciąganie zostaną do pewnego stopnia skorygowane. Inwestorzy na ADX zabezpieczali swoje zakłady przed serią mini-przeciwnych wiatrów wiejących przez światową gospodarkę.
Silna baza krajowa
Podobnie jak w przypadku ADNOC Gas, dział logistyki i usług czerpał z dużego zainteresowania inwestorów będących rezydentami ZEA dla IPO. Była to cecha tegorocznych IPO ZEA, w tym dla Al Ansari Financial Services na DFM.
„Opierając się na dobrym początku 2023 roku z 14 procentami globalnej aktywności IPO w I kwartale, ADX kontynuuje swoją szybką trajektorię i aktywność na rynku kapitałowym” – powiedział Abdulla Salem Alnuaimi, dyrektor generalny ADX.
„Rekordowy poziom nadsubskrypcji uzyskany przez ADNOC L&S poprzez IPO jest wyraźną demonstracją wartości oferowanej w głównych branżach, sektorach i wiodących na rynku podmiotach Abu Zabi. Mocne fundamenty rynkowe Abu Zabi i perspektywy makroekonomiczne nadal wzmacniają solidne notowania ADX rurociągu, z ADX ugruntowaną pozycją jako wiodące miejsce inwestycyjne dla kapitału międzynarodowego i instytucjonalnego, a także dobrze prosperujący dom dla emitentów”.
Kolejne IPO przed nami
Na początku roku mówiono o tym, że ADX zobaczy około 10 ofert w 2023 roku.
ADNOC L&S zaoferował 19 procent w ramach oferty publicznej. W oparciu o ostateczną cenę ofertową wynoszącą 2,01 Dh za akcję, kapitalizacja rynkowa ADNOC L&S w momencie notowania wynosiła około 14,9 mld Dh.
“Cena akcji ADNOC Logistics zawsze miała stanowić znaczącą propozycję wartości dla inwestorów” – powiedział analityk. „Kontynuuje tradycję firmy macierzystej polegającą na oferowaniu inwestorom konkurencyjnych wycen.
„ADNOC Logistics zaoferowano z 25-procentową zniżką w górę. Podczas gdy krótkoterminowe zmiany rynkowe są tematem nagłówków gazet, długoterminowe fundamenty nadal świadczą o rosnącym krajowym – i międzynarodowym – zainteresowaniu grupą ADNOC i krajowym rynkiem kapitałowym. “
