Rentowność obligacji skarbowych stabilna po wskaźniku CPI.

Akcje na Wall Street wzrosły w środę, odwracając wcześniejszą wyprzedaż. Ceny ropy Brent odbiły się od najniższego poziomu od 3 i pół roku, ponieważ kluczowy raport inflacyjny umocnił oczekiwania, że Rezerwa Federalna USA obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych w przyszłym tygodniu.

Inwestorzy analizowali także wtorkową debatę prezydencką w USA, aby ocenić potencjalne zmiany polityki po wyborach w listopadzie.

Wszystkie trzy główne indeksy giełdowe w USA wykonały zwrot o 180 stopni, przekształcając wyprzedaż w rajd w połowie popołudnia. Akcje technologiczne, szczególnie chipy, były wyraźnie lepsze, co dało Nasdaqowi przewagę.

Wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) Departamentu Pracy wykazał, że roczna stopa inflacji CPI spadła o 0,4 punktu procentowego do niższego niż oczekiwano poziomu 2,5%. Bazowy wskaźnik – który nie obejmuje żywności i energii – odnotował wyższy niż oczekiwano miesięczny wzrost o 0,3% i roczny wzrost o 3,2%.

„Raport o inflacji dał trochę nadziei niedźwiedziom inflacji i dał coś bykom inflacji” — powiedział Chuck Carlson, dyrektor generalny Horizon Investment Services w Hammond w stanie Indiana.

„Przynajmniej początkowo dzisiaj istniało poczucie, że obniżka stóp o 50 punktów bazowych nie nastąpi” – dodał Carlson. „Być może teraz inwestorzy zaczynają myśleć, że to nie jest zła rzecz”.

Na razie zakładają 87-procentowe prawdopodobieństwo, że Fed obniży główną stopę procentową o 25 punktów bazowych na posiedzeniu w przyszłym tygodniu, przy malejącym 13-procentowym prawdopodobieństwie obniżki dwukrotnie większej o 50 pb, zgodnie z danymi narzędzia FedWatch Tool firmy CME.

Uczestnicy rynku uważnie śledzili wtorkową debatę prezydencką w USA, wyczekując potencjalnych wskazówek politycznych ze strony wiceprezydent Kamali Harris i byłego prezydenta Donalda Trumpa.

Kandydaci na prezydenta starli się ze sobą w kwestiach aborcji, gospodarki, imigracji i problemów prawnych Trumpa podczas swojej pierwszej, pełnej zawiści debaty.

Średnia Dow Jones Industrial Average wzrosła o 17,55 punktów, czyli 0,04%, do 40 754,51, S&P 500 zyskał 31,23 punktów, czyli 0,57%, do 5 526,75, a Nasdaq Composite wzrósł o 254,97 punktów, czyli 1,5%, do 17 280,85.

Giełdy europejskie zakończyły sesję na zasadniczo bez zmian, gdyż uwaga inwestorów skupiła się na Europejskim Banku Centralnym i jego decyzji w sprawie stóp procentowych, spodziewanej w czwartek.

Paneuropejski indeks STOXX 600 wzrósł o 0,01%, a wskaźnik akcji na całym świecie MSCI zyskał 0,31%.

Akcje rynków wschodzących straciły 0,36%. Najszerszy indeks akcji regionu Azji i Pacyfiku MSCI poza Japonią zamknął się 0,25% niżej, podczas gdy japoński Nikkei stracił 1,49%.

Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych ustabilizowała się po wcześniejszym spadku, podczas którego stopa referencyjna osiągnęła najniższy poziom od 2 czerwca 2023 r.

Cena referencyjnych 10-letnich obligacji skarbowych spadła ostatnio o 5/32, osiągając rentowność 3,6609%, w porównaniu do 3,644% we wtorek wieczorem.

Cena 30-letnich obligacji spadła ostatnio o 9/32, osiągając rentowność 3,9691%, w porównaniu do 3,954% we wtorek wieczorem.

Dolar ostatnio zanotował nominalny wzrost w stosunku do koszyka światowych walut po tym, jak dane o inflacji zdawały się potwierdzać mniejszą, 25-punktową obniżkę stóp procentowych.

Indeks dolara wzrósł o 0,04%, a euro o 0,02% do 1,1021 dolara.

Jen japoński umocnił się o 0,16% w stosunku do dolara amerykańskiego, osiągając poziom 142,27 za dolara, podczas gdy funt szterling był ostatnio notowany po 1,3048 dolara, spadając o 0,24% w ciągu dnia.

Ceny ropy naftowej ustabilizowały się po wtorkowej wyprzedaży, ponieważ spadek zapasów surowca w USA i potencjalne zakłócenia w dostawach spowodowane huraganem Francine zrównoważyły obawy o osłabienie popytu globalnego.

Cena amerykańskiej ropy naftowej wzrosła o 2,37%, zamykając dzień po cenie 67,31 USD za baryłkę, natomiast cena ropy Brent za baryłkę wyniosła 70,61 USD, co stanowi wzrost o 2,05% w ciągu dnia.

Ceny złota spadły w miarę jak malały nadzieje na większą obniżkę stóp procentowych przez Fed na posiedzeniu w przyszłym tygodniu.

Cena spot złota spadła o 0,2% do 2512,00 dolarów za uncję.

Source: https://buystocks.co.uk/news/us-stocks-bounce-back-treasury-yields-steady-after-cpi-debate/