Liontown Resources poszukuje długu o wartości 1,18 miliarda dolarów australijskich i emisji akcji po wycofaniu się Albemarle
Firma zajmująca się produkcją litu Liontown Resources (ASX: LTR) Ltd ujawniła plany zabezpieczenia dodatkowego długu w wysokości 760 mln dolarów australijskich i emisji nowych akcji o wartości do 420 mln dolarów australijskich po wycofaniu oferty przejęcia o wartości 6,6 mld dolarów australijskiej przez amerykańskiego giganta chemicznego produkującego akumulatory Albemarle Corporation ( NYSE: ALB), podało Australian Financial Review.
Posunięcia te mają na celu wypełnienie luki w finansowaniu wynoszącej 450 milionów dolarów na ukończenie flagowego projektu firmy Kathleen Valley Lithium Project w północnych Goldfields w Australii Zachodniej, którego początkowy koszt produkcji szacuje się na 951 dolarów.
Akcje zostaną wyemitowane po 1,80 dolara za akcję, co stanowi znaczny rabat o ponad 35% w porównaniu z ceną 2,79 dolara z 13 października i 40% poniżej ceny 3 dolarów za akcję, po której Albemarle proponował przejęcie.
Oczekiwano na poparcie Rineharta
Albemarle wycofało w poniedziałek swoją ofertę, powołując się na „rosnące trudności” w sfinalizowaniu transakcji.
Powszechnie uważa się, że zawiłości dotyczą zakupu 19,9% udziałów w Liontown przez Ginę Rinehart, najbogatszą osobę w Australii, i jej wyrażenia zainteresowania wpływaniem na przyszłość Kathleen Valley.
Nie jest jasne, czy Rinehart skorzysta z prawa do zakupu przecenionych akcji.
Prezes Liontown Tim Goyder zobowiązał się do osobistej inwestycji o wartości 10,8 miliona dolarów do czasu uzyskania zgody akcjonariuszy.
Banki i agencje kredytowe udzielające pożyczek
Większość nowych akcji o wartości 365 mln dolarów będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych, a akcjonariusze detaliczni otrzymają szansę w kolejnej ofercie o wartości 45 mln dolarów.
Największe australijskie banki, Commonwealth, Westpac, National Australia Bank oraz Australia and New Zealand Banking Group (ASX: ANZ), udzielą Liontown pożyczek o wartości do 560 mln dolarów, a dalsze 200 mln dolarów będzie pochodzić od agencji kredytów eksportowych, takich jak rząd federalny Export Finance Australia i Clean Energy Finance Corporation.
Nowe pożyczki zostaną wykorzystane na refinansowanie istniejącego kredytu w wysokości 300 mln USD wobec Forda, z czego na dzień 31 sierpnia wykorzystano 247,3 mln USD.
Akcje Liontown spadły w dniu dzisiejszym po wznowieniu handlu i są o prawie 33% niższe przy poziomie 1,87 USD w notowaniach późnym rankiem.
