Akcje notują 3% tygodniową stratę, wysoki kurs dolara przed danymi o zatrudnieniu w USA

Światowe akcje zmierzały w ciągu tygodnia do 3% straty, podczas gdy dolar osiągnął 24-letnie maksimum w stosunku do jena drugi dzień w piątek przed kluczowymi danymi o zatrudnieniu w USA, ponieważ inwestorzy szykują się na agresywne podwyżki stóp ze strony Rezerwy Federalnej.

Nowe blokady w Chinach również podsycają obawy o globalny wzrost, a wysokie koszty energii w wyniku wojny na Ukrainie obciążają rynki europejskie.

„Rynek jest laserowo skoncentrowany na tym, jak agresywny będzie Fed w swoim cyklu podwyżek”, powiedział Giles Coghlan, główny analityk walutowy w HYCM, wskazując, że oczekiwania na wyższe stopy procentowe umocniły się od czasu przemówienia w zeszłym tygodniu prezesa Fed, Jerome’a. Powell na konferencji bankowości centralnej w Jackson Hole.

Rynki obawiają się „spowolnienia w Chinach, recesji w strefie euro i jastrzębiego Fedu” – dodał.

Światowy indeks giełdowy MSCI (.MIWD00000PUS) ustabilizował się powyżej 6-tygodniowych minimów z poprzedniej sesji, ale zmierzał w trzeci tydzień strat.

Kontrakty terminowe na amerykańskie S&P pozostały bez zmian po tym, jak indeks S&P 500 (.SPX) wzrósł w czwartek o 0,3%.

Oczekuje się, że dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA w sierpniu o 12:30 GMT w piątek wykażą, że w zeszłym miesiącu dodano 300 000 miejsc pracy, podczas gdy bezrobocie oscylowało na poziomie 3,5%.

Widoczne są mocne dane, które wzmacniają zdolność Fedu do podnoszenia stóp w celu ograniczenia inflacji bez ograniczania wzrostu.

Rynki futures wyceniły aż 75% szansę, że Fed podniesie podwyżkę o 75 punktów bazowych na wrześniowym posiedzeniu politycznym, w porównaniu z 69% prawdopodobieństwem dzień temu.

Akcje europejskie (.STOXX) również cofnęły się z czwartkowych minimów od 6 tygodni, zyskując 0,5%, podczas gdy brytyjski FTSE (.FTSE) wzrósł o 0,4%.

W Europie narastają obawy przed recesją, a sondaż pokazał w czwartek, że działalność produkcyjna w strefie euro ponownie spadła w zeszłym miesiącu, ponieważ konsumenci odczuwają ucisk z powodu pogłębiającego się kryzysu kosztów utrzymania i ograniczyli wydatki.

Dolar amerykański osiągnął 24-letnie maksimum w stosunku do niskooprocentowanego jena, po czym obniżył zyski do stabilnego poziomu 140,28.

Indeks dolarowy, który mierzy jego zachowanie w stosunku do koszyka sześciu walut, spadł o 0,24% po osiągnięciu szczytu od 20 lat na poprzedniej sesji.

Euro wzrosło o 0,4% do 0,9985 USD.

Na rynkach obligacji rentowność benchmarkowych dwuletnich obligacji spadła o 2 punkty bazowe do 3,5006%, podczas gdy rentowność obligacji 10-letnich spadła o 1 pb do 3,2537%.

Rentowności niemieckich 10-letnich obligacji wzrosły o 1,5 pb do 1,579%.

Najszerszy indeks MSCI dla akcji Azji i Pacyfiku poza Japonią (.MIAPJ0000PUS) spadł o 0,5%, zmierzając do najgorszego tygodniowego wyniku od połowy czerwca ze spadkiem o 3,6%, ponieważ rosnące oczekiwania agresywnych globalnych podwyżek stóp uderzają w ryzykowne aktywa.

Japoński Nikkei (.N225) spadł o 0,1%, chińskie blue chipy (.CSI300) o 0,5%, hongkoński indeks Hang Seng (.HSI) o 0,9%, a Korea Południowa (.KS11) o 0,3%.

Południowo-zachodnia chińska metropolia Chengdu ogłosiła w czwartek zamknięcie 21,2 miliona mieszkańców, podczas gdy centrum technologiczne w Shenzhen wprowadziło również nowe zasady dystansowania społecznego, ponieważ coraz więcej chińskich miast próbowało walczyć z powtarzającymi się epidemiami COVID-19.

Analitycy z Nomura powiedzieli, że coraz bardziej niepokojące jest to, że hotspoty COVID-19 w Chinach przesuwają się z odległych regionów i miast do prowincji, które mają znacznie większe znaczenie dla gospodarki narodowej Chin.

„Podtrzymujemy pogląd, że Chiny utrzymają politykę zerowego COVID do marca 2023 r., kiedy przetasowania (przywództwa) zostaną w pełni zakończone, ale teraz spodziewamy się wolniejszego tempa łagodzenia polityki zerowej COVID po marcu 2023 r.” – powiedział Nomura

Ceny ropy spadły w nocy o 3%, po czym w piątek odrobiły straty, ale były na dobrej drodze do odnotowania gwałtownych tygodniowych strat w związku z obawami, że ograniczenia COVID-19 w Chinach i słaby globalny wzrost uderzą w popyt.

Kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 2% do 94,15 USD za baryłkę, podczas gdy kontrakty terminowe na ropę US West Texas Intermediate (WTI) wzrosły o 1,75% do 88,34 USD za baryłkę.

Spot złota wzrósł o 0,35% do 1701 USD za uncję.