HomeAkcjeKup Berkshire Hathaway
Zacznij handlować z eToro

Jak kupić akcje Berkshire Hathaway (BRK) w Polsce w 2022

Berkshire Hathaway logo
Berkshire Hathaway (BRK)
...
24-godzinna wymiana
...
exchange
...
autor: Tony Loton Aktualizowano: August 20, 2022

Berkshire Hathaway Inc nie jest znane wielu osobom spoza profesjonalnej społeczności inwestycyjnej. Ale kiedy powie się, że to jest firma, za pośrednictwem której legendarny inwestor Warren Buffett trzyma większość swoich inwestycji, uszy amatorów powinny nadejść.

W tym artykule opowiemy, jak Buffett kupił tę firmę produkującą tekstylia i przekształcił ją w holding inwestycyjny. Ponadto, w jaki sposób Berkshire Hathaway zarabia pieniądze dla Buffetta i jak możesz uzyskać część akcji, kupując jego akcje A lub (bardziej prawdopodobne) B.

Jak kupować akcje BRK w 5 prostych krokach

  1. 1
    Odwiedź eToro za pomocą poniższego linku i zarejestruj się, wprowadzając swoje dane w wymaganych polach.
  2. 2
    Podaj wszystkie swoje dane osobowe i wypełnij podstawowy kwestionariusz w celach informacyjnych.
  3. 3
    Wciśnij „Wpłata”, wybierz ulubioną metodę płatności i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zasilić swoje konto.
  4. 4
    Wyszukaj swoje ulubione akcje i zobacz główne statystyki. Gdy będziesz gotowy do inwestowania, kliknij „Handel”.
  5. 5
    Wprowadź kwotę, którą chcesz zainwestować i skonfiguruj swoją transakcję, aby kupić akcje.

3 najlepszych brokerów do inwestowania w Berkshire Hathaway

1. eToro

Istnieje kilka powodów, dla których eToro zdobyło miejsce na naszej liście i zostało zwiastowane jako posiadające duży udział w rynku handlowców. Dzięki swojej konsekwencji przez lata, eToro zdobyło zaufanie i lojalność ponad 17 milionów użytkowników. Możesz przeczytać naszą pełną recenzję eToro tutaj.

Bezpieczeństwo i Prywatność

Bezpieczeństwo i prywatność to prawdopodobnie najważniejsze czynniki, które decydują o wyborze platformy brokerskiej. eToro bardzo poważnie traktuje prywatność i bezpieczeństwo swoich użytkowników. Platforma przyjmuje dokładną procedurę bezpieczeństwa z mniejszymi szansami na utratę lub wyciek informacji. eToro jest regulowany przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) oraz Financial Conduct Authority (FCA). Platforma przyjmuje również metodę uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA) i wykorzystuje szyfrowanie SSL, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa.

Opłaty i Funkcje

eToro prowadzi politykę braku prowizji dla depozytów. Jednak, aby promować aktywne transakcje na platformie, użytkownicy są obciążani miesięczną opłatą za brak aktywności w wysokości 10 funtów.

eToro oferuje szeroki zakres ofert na kilku rynkach, w tym na rynku forex, akcji i kryptowalut, pomagając w doświadczeniu handlowym all-in-one.

Jako platforma przyjazna dla początkujących, oferuje funkcję copy trading, aby pomóc początkującym inwestorom wykorzystać zaawansowane strategie handlowe stosowane przez ekspertów. Sama platforma oferuje również zwycięskie strategie, aby poprowadzić handel.

Rodzaj OpłatyKoszt
Opłata Prowizyjna0%
Opłata Depozytowa£0
Opłata za Wypłatę£5
Opłata za Brak Aktywności£10 (miesięcznie)

Plusy

  • Funkcja copy trading
  • Łatwość obsługi zarówno dla nowych, jak i doświadczonych handlowców
  • Działanie na różnych rynkach finansowych
  • Polityka braku opłat prowizyjnych

Minusy

  • Oferta obsługi klienta jest ograniczona.

2. Capital.com

Capital.com to renomowany broker, który wspiera handel na kilku rynkach finansowych. Przepisy dotyczące jego warunków handlowych oraz jakość innowacji i efektywność działania oferowane poprzez funkcje platformy zapewniły mu udział w rynku na poziomie ponad 5 milionów użytkowników. Inne zalety platformy to brak prowizji, niskie opłaty nocne i wąskie spready. Możesz przeczytać naszą pełną recenzję Capital.com tutaj.

Bezpieczeństwo i Prywatność 

Akredytowany przez finansowe organy regulacyjne, w tym FCA, CySEC, ASIC i FSA, Capital.com przestrzega wytycznych bezpieczeństwa przemysłu w celu ochrony swoich użytkowników. Ponadto, platforma spełnia standardy bezpieczeństwa danych PCI, aby chronić informacje klientów.

Opłaty i Funkcje

Capital.com jest popularny ze względu na swoją ofertę bezpłatnych usług maklerskich. Bez ukrytych opłat, opłat za brak aktywności lub opłat za wypłątę, Capital.com prowadzi przejrzystą procedurę opłat. Większość opłat pobieranych przez Capital.com to opłaty za spready.

Mobilna aplikacja handlowa Capital.com ma narzędzie napędzane przez AI, które zapewnia klientom spersonalizowaną transformację dzięki algorytmowi wykrywania. Ponadto, platforma ma wydajny i czuły zespół obsługi klienta obsługujący wielojęzycznych klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych i kanałów czatu na żywo przez całą dobę.

Rodzaj OpłatyKoszt
Opłata Prowizyjna0%
Opłata Depozytowa£0
Opłata za Wypłatę£0
Opłata za Brak Aktywności£0

Plusy

  • Odpowiedzialny zespół obsługi klienta
  • Łatwość obsługi dzięki integracji z platformą MetaTrader
  • Polityka handlowa bez prowizji

Minusy

  • Ograniczenia dotyczące CFD

3. Skilling

Dla brokera, który powstał w 2016 roku, podróż Skillinga na szczyt była imponująca. Platforma oferuje usługi w zakresie wielu transakcji na aktywach, serwuje zaawansowane strategie handlowe doświadczonym handlowcom i oferuje usługi bez prowizji. Możesz przeczytać naszą pełną recenzję Skilling tutaj.

Bezpieczeństwo i Prywatność

Skilling jest regulowany i odpowiedzialny przed wysoce renomowanymi finansowymi organami regulacyjnymi, takimi jak FSA i CySEC. Ponadto, platforma utrzymuje inne konto bankowe dla pieniędzy płaconych przez handlowców, aby zwiększyć bezpieczeństwo funduszy.

Opłaty i Funkcje

Skilling, podobnie jak eToro i Capital.com, oferuje usługi bez prowizji. Opłaty są pobierane jako Spready i różnią się w zależności od rodzaju akcji. Kolejną zaletą handlu na Skilling jest elastyczność i wybór. Platforma oferuje dwie odmiany kont do handlu CFD na Forex i metalach. Pierwszym z nich jest konto Standard Skilling z większymi spreadami i brakiem prowizji. Z kolei konto Premium oferuje zmniejszone spready i pobiera prowizje od transakcji CFD na metalach spot i forex. Ponadto Skilling oferuje takie funkcje jak konto demo, aplikacje mobilne i asystenta handlu.

Rodzaj OpłatyKoszt
Opłata Prowizyjna0%
Opłata Depozytowa£0
Opłata za WypłatęBrak kosztów stałych
Opłata za Brak Aktywności£0

Plusy

  • Polityka opłat bez prowizji
  • Odpowiedzialny zespół działu technicznego

Minusy

  • Techniczne dla początkujących handlowców
  • Usługa niedostępna w krajach takich jak USA i Kanada.

Wszystko, co musisz wiedzieć o Berkshire Hathaway

Zaczynamy od cofnięcia się do historii Berkshire, zbadania jej strategii inwestycyjnej w zakresie zarabiania pieniędzy i przeglądu jej ostatnich wyników jako firmy.

Historia Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway zaczynał jako zupełnie inna firma niż ta, którą jest dzisiaj. Do lat 60. była to firma produkująca tekstylia, której korzenie sięgały roku 1839. Warren Buffett zaczął kupować akcje Berkshire Hathaway w 1962 r., kiedy zauważył, jak cena akcji zmieniała się, gdy firma zamykała jeden ze swoich zakładów. Następnie przejął pełną kontrolę nad firmą i rozszerzył działalność na branżę ubezpieczeniową i inne przedsiębiorstwa, aby uzupełnić upadający biznes tekstylny. Działalność włókiennicza została ostatecznie zamknięta w 1985 roku.

Chociaż jest jednym z najbogatszych miliarderów na świecie, Buffett zapewnił, że zarobiłby znacznie więcej pieniędzy, gdyby zainwestował bezpośrednio w branżę ubezpieczeniową, zamiast kupować Berkshire Hathaway.

Odkąd Warren Buffett ma 91 lat (w 2021 r.), a jego wieloletni partner biznesowy Charlie Munger ma 97 lat, kwestia sukcesji była podnoszona kilkakrotnie na przestrzeni dziesięcioleci. Po długich rozważaniach (od 2010 r.) Buffett ogłosił w maju 2021 r., że Greg Abel zostanie jego następcą na stanowisku dyrektora generalnego Berkshire Hathaway. Greg był wiceprezesem operacji pozaubezpieczeniowych Berkshire Hathaway od 2018 roku.

Jaka jest strategia Berkshire Hathaway?

Ponieważ strategia inwestycyjna Berkshire Hathaway była przez lata kierowana przez podejście inwestycyjne Warrena Buffetta, powinniśmy przedstawić filozofię inwestycyjną Mędrca z Omaha.

Jego filozofia była pod silnym wpływem szkoły „inwestowania wartości” Benjamina Grahama. Możesz przeczytać książkę Grahama „Inteligentny inwestor”, aby dowiedzieć się więcej o tym podejściu, które polega na wyszukiwaniu akcji, których ceny są nieuzasadnione niskie w porównaniu z rzeczywistą wartością danych spółek.

Interpretacja inwestowania wartości według Buffetta opiera się na czterech zasadach: Biznes, Zarządzanie, Miary finansowe i Wartość:

  • Biznes polega na zrozumieniu filozofii działania firmy, dlatego Buffett przez wiele lat unikał nowych i niesprawdzonych firm technologicznych, zwłaszcza podczas boomu dot-comów pod koniec lat 90-tych. Jednak jednym ze znaczących udziałów Berkshire Hathaway jest teraz Apple.
  • Zarządzanie oznacza (między innymi) ustalenie, czy kierownictwo firmy maksymalizuje wartość dla akcjonariuszy poprzez dystrybucję zysków jako dywidendy, a nie zatrzymywanie ich w firmie, chociaż sam Buffett zatrzymuje zyski w Berkshire Hathaway zamiast wypłacać je jako dywidendy.
  • Miary finansowe oznaczają obliczanie ekonomicznej wartości dodanej (EVA) firmy, która jest oszacowaniem zysków firmy po odjęciu kosztu kapitału (udziałów akcjonariuszy).
  • Wartość dotyczy obliczania wewnętrznej wartości firmy poprzez prognozowanie jej przyszłych zysków i dyskontowanie ich z powrotem do dzisiejszych poziomów.

Jeszcze jedną rzeczą, którą Buffett lubi widzieć w potencjalnej inwestycji, jest „fosa” wokół firmy, która sprawia, że jej pozycja jest niezagrożona przez konkurencję. Innym sposobem na powiedzenie tego jest poszukiwanie wysokiej bariery wejścia dla nowych firm w branży.

Jak Berkshire Hathaway zarabia pieniądze?

Chociaż Berkshire Hathaway ma spory portfel inwestycyjny, który przynosi dochód z dywidendy i generuje zyski kapitałowe w przypadku sprzedaży inwestycji, firma jest również firmą ubezpieczeniową, która zarabia na ubezpieczeniu.

Jak Berkshire Hathaway radził sobie w ostatnich latach?

Oryginalne akcje „A” Berkshire Hathaway cieszyły się błyskawicznym wzrostem cen już od 1984 roku. Podobna historia dotyczy akcji „B”, które odnotowały ponad 13-krotny wzrost od 1996 roku. Tak wygląda wykres cenowy za ostatnie pięć lat (do września 2021 r.):

Analiza fundamentalna Berkshire Hathaway

Warren Buffett słynie z przeprowadzania analiz fundamentalnych spółek, które kupuje za pośrednictwem Berkshire Hathaway. Dlatego słuszne jest przeprowadzenie fundamentalnej analizy samego Berkshire Hathaway przed zakupem jego akcji.

Przychody Berkshire Hathaway

Zacznijmy od przychodu pokazanego w „górnej linii” rachunku zysków i strat firmy:

Widać, że przychody spadły między 2019 a 2020 r., prawdopodobnie z powodu krachu na rynku koronawirusa, ale liczba ostatnich dwunastu miesięcy (TTM) do września 2021 r. powróciła w wyniku późniejszego odbicia hossy.

Zysk na akcję Berkshire Hathaway

Odliczanie kosztów firmy od jej przychodów prowadzi do jej zarobków, zwanych również zyskami. Ponieważ nie jesteś właścicielem całego Berkshire Hathaway, tak naprawdę chciałbyś wiedzieć, jaki jest Twój udział w tych zarobkach; tj. zysk na akcję (EPS). W ostatnich latach wskaźnik EPS Berkshire był bardziej zmienny niż jego przychody:

TTM EPS do czerwca 2021 r. wyniósł aż 67 628 USD.

Stosunek P/E Berkshire Hathaway

EPS nadal nie jest tym, co naprawdę chcemy wiedzieć, ponieważ atrakcyjność akcji zależy od ceny akcji, jaką trzeba zapłacić za jej strumień zysków. Dlatego chcemy poznać wskaźnik cena/zysk tej akcji (P/E), liczony jako cena akcji podzielona przez zysk na akcję.

W chwili pisania tego tekstu wskaźnik P/E Berkshire Hathaway wynosi około 6, co oznacza, że płacisz 6 USD za każdy 1 USD rocznych zarobków. Innymi słowy, zarobienie wystarczającej ilości pieniędzy na spłatę inwestycji zajęłoby firmie tylko sześć lat.

Niższy wskaźnik P/E jest uważany za bardziej atrakcyjny niż wyższy wskaźnik P/E i jest zbliżony do najniższego od dziesięciu lat wskaźnika P/E spółki na poziomie 5,83 w porównaniu do najwyższego od dziesięciu lat 129,98. Zatem pod tym względem może to być dobry moment na zakup akcji Berkshire Hathaway (stan na wrzesień 2021 r.).

Dochód z dywidendy Berkshire Hathaway

Niektóre firmy przekazują część swoich zysków akcjonariuszom w formie dywidendy.

Dochód z dywidendy jest miarą dochodu, którego inwestorzy mogą oczekiwać od akcji. Wyrażony w procentach, pozwala inwestorom porównać dochód z akcji z odsetkami, które otrzymaliby, gdyby zamiast tego umieścili fundusze inwestycyjne na rachunku depozytowym w banku.

Pomimo tego, że Warren Buffett jest wielkim fanem dywidend i skumulowanych zwrotów, które można osiągnąć poprzez ich reinwestowanie, Berkshire Hathaway nie wypłaca dywidend. Argumentem Buffetta może być to, że może on reinwestować zyski firmy w firmie bardziej efektywnie niż ty, gdybyś otrzymywał dywidendy, i prawdopodobnie ma rację.

Przepływy pieniężne Berkshire Hathaway

Ostatnią podstawową miarą, którą należy wziąć pod uwagę, jest przepływ pieniężny firmy, a konkretnie wielkość wolnych przepływów pieniężnych, która reprezentuje pieniądze, które firma pozostawiła — po opłaceniu wszystkich kosztów utrzymania działalności — na sfinansowanie dalszych inwestycji lub spłatę długów lub (nie w tym przypadku) wypłacić inwestorom w formie dywidendy.

Po spadku w latach 2017-2018 można zobaczyć, jak od tego czasu wolne przepływy pieniężne Berkshire Hathaway wzrosły:

Dlaczego warto kupować akcje Berkshire Hathaway?

Większość inwestorów chciałaby naśladować sukces Warrena Buffetta, wdrażając jego filozofię inwestycyjną, ale czy naprawdę myślisz, że możesz go pokonać, a nawet dorównać? Bez wątpienia słyszałeś zdanie: „Jeśli nie możesz ich pokonać, dołącz do nich” i możesz dołączyć do Buffetta, inwestując w jego holding inwestycyjny Berkshire Hathaway.

Porada eksperta dotycząca kupowania akcji Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway musiał wyemitować akcje nowej klasy „B”, gdy ich akcje „A” stały się zbyt drogie, aby wielu inwestorów mogło je kupić, więc powinieneś patrzeć na akcje B (BRK-B) jako inwestor detaliczny. To powiedziawszy, niektórzy nowi brokerzy online pozwalają kupować ułamkowe udziały w firmach, których akcje byłyby w innym przypadku zbyt drogie.
- Tony Loton
Kup akcje Berkshire Hathaway już dziś!

5 rzeczy do rozważenia przed zakupem Berkshire Hathaway Stock

Przed zakupem akcji Berkshire Hathaway lub jakiejkolwiek innej firmy należy wziąć pod uwagę co najmniej pięć rzeczy.

1. Zrozum firmę

Jak wyjaśniono wcześniej, niektóre z kluczowych zasad Warrena Buffetta dotyczą zrozumienia firmy, w którą inwestujesz, pod względem jej działalności, zarządzania, środków finansowych i wartości.

2. Zrozum podstawy inwestowania

Zrozumienie firm, w które inwestujesz, to tylko jeden z aspektów inwestowania. Musisz także zrozumieć niektóre z podstawowych zasad inwestowania, takie jak zarządzanie pieniędzmi (upewniając się, że zachowujesz wypłacalność) i dywersyfikację (rozkładanie ryzyka na kilka akcji i inne nieskorelowane aktywa). Ponadto zrozumienie, jak używać różnych rodzajów zleceń, takich jak „zlecenia z limitem”, które zapewniają, że nie zapłacisz więcej za akcje, niż uważasz za rozsądne.

3. Ostrożnie wybierz swojego brokera

Aby kupić akcje, potrzebujesz maklera giełdowego, ale nie wszystkie są takie same. Wybierz znanego brokera, który ma dobre recenzje klientów i jest regulowany w Twojej jurysdykcji (aby uzyskać pewną ochronę finansową przed bankructwem brokera).

4. Zdecyduj, ile chcesz zainwestować

Jeśli otrzymałeś niespodziankę, taką jak nieoczekiwany spadek, możesz ulec pokusie, aby zainwestować wszystkie pieniądze w akcje Berkshire Hathaway. Uważaj jednak, że ten pojedynczy akcje – jakkolwiek brzmią solidnie – nie zapewnią Ci zdywersyfikowanego portfela. W rzeczywistości udziały firmy nie są bardzo zróżnicowane. Rozważ zainwestowanie tylko części swoich dostępnych środków w firmę, a resztę środków zainwestuj w inne firmy i nieskorelowane aktywa, takie jak złoto.

Jeśli dysponujesz regularną miesięczną kwotą do zainwestowania, pozwoli ci to ćwiczyć „uśrednianie kosztów w dolarach”, co oznacza kupowanie transz akcji po różnych cenach akcji, aby zmniejszyć niebezpieczeństwo zakupu jednej akcji po zbyt wysokiej cenie.

Cokolwiek robisz, nie inwestuj długoterminowych pieniędzy, które możesz potrzebować odzyskać na coś innego w krótkim okresie. I nigdy (nigdy!) nie pożyczaj pieniędzy, które trzeba szybko spłacić, aby dokonać inwestycji, które zwrócą się dopiero w odległej przyszłości.

5. Zdecyduj się na cel swojej inwestycji

Jakim inwestorem lub traderem chcesz być? Jeśli chcesz zarobić dużo pieniędzy w krótkim czasie w ciągu dnia, kupowanie akcji Berkshire Hathaway prawdopodobnie nie jest dla Ciebie. Jeśli chcesz naśladować sukces Warrena Buffetta, kupując akcje i potencjalnie trzymając je na zawsze, dlaczego nie spróbować wykorzystać jego sukcesu, kupując i trzymając akcje własnej firmy?

Podsumowanie kupowania akcji Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway to legendarny holding inwestycyjny Warrena Buffetta. Dla wielu inwestorów już samo to byłby wystarczającym powodem, aby kupić jego akcje, a tym samym skorzystać z części sukcesu Buffetta.

W tym artykule przyjrzeliśmy się historii Berkshire Hathaway od skromnych początków jako fabryki tekstyliów. Przyjrzeliśmy się, jak firma inwestuje i zarabia pieniądze, i zbadaliśmy jej finanse z tej samej „podstawowej” perspektywy, którą sam Buffett mógłby wykorzystać przy ocenie potencjalnej inwestycji.

To nie jedyny przewodnik w swoim rodzaju. Jeśli nie chcesz kupować akcji Berkshire Hathaway, możesz zamiast tego zainteresować się jedną z innych firm, które omówiliśmy na naszej stronie internetowej. Rozejrzyj się, aby znaleźć inwestycje, które przypadną Ci do gustu.

Alternatywne akcje

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce
RR
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...
Valeo logo
Valeo
VLEEF
...
...
Vestas logo
Vestas
VWSYF
...
...
Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
Abn Amro logo
Abn Amro
ABN
...
...

Często zadawane pytania

  1. Berkshire Hathaway jest notowany na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) pod dwoma symbolami giełdowymi: BRK-A dla drogich akcji klasy A i BRK-B dla bardziej przystępnych cenowo akcji klasy B.

  2. Chociaż Warren Buffett jest wielkim fanem inwestowania w spółki wypłacające dywidendy, jego własna spółka holdingowa tego nie robi i nigdy tego nie robiła. Oto jeden ze sposobów patrzenia na to: Buffett wierzy, że może lepiej inwestować dywidendy od firm niż reinwestować zyski w ramach swoich firm (więc lubi otrzymywać dywidendy). Uważa też, że może lepiej zainwestować zyski we własny biznes, niż ty mógłbyś ponownie zainwestować otrzymane dywidendy (więc Berkshire Hathaway nie wypłaca dywidend).

  3. Warren Buffett, jako non-generator, nie staje się młodszy, podobnie jak jego partner biznesowy Charlie Munger, ale plany zastąpienia Buffeta na stanowisku dyrektora generalnego Berkshire Hathaway są na miejscu. W maju 2021 r. ogłoszono, że wiceprzewodniczący Greg Abel przejmie stery w razie potrzeby, a wiceprzewodniczący Ajit Jain będzie w stanie gotowości.

  4. Według stanu na wrzesień 2021 r. akcje Apple stanowią ponad 40% udziałów firmy, przy czym Bank of America stanowił ponad 14%, a American Express stanowił około 8,5%. Jeden z najsłynniejszych udziałów Buffetta, The Coca-Cola Company, stanowi ponad 7% portfela Berkshire. Duży holding Apple sprawia, że portfel Berkshire jest mniej zdywersyfikowany, niż mogłoby się wydawać, ale możemy sobie pozwolić na ten luksus Buffetta, ponieważ wydaje się, że wie, co robi.

  5. Warren Buffett zalicza ConocoPhillips, US Air i Dexter Shoes do swoich błędów inwestycyjnych z różnych powodów, od „kupowania po złej cenie” po „inwestowanie w firmę bez trwałej przewagi konkurencyjnej”. Uważa się również, że dumping akcji Disneya (dwukrotny) kosztował go dużo pieniędzy. Nawet Wyrocznia Omaha nie wie wszystkiego o inwestowaniu.

  6. Analiza techniczna (tj. interpretacja wzorów wykresów cen) może być wykorzystana jako uzupełnienie analizy fundamentalnej podczas oceny zakupu akcji. Byłoby to jednak sprzeczne z duchem własnego podejścia Warrena Buffetta przy podejmowaniu decyzji, w które akcje inwestować.